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“国产”电商 在海外打垮亚马逊?

发布时间:2022-05-13  分类:娱乐资讯  作者:seo  浏览:3645

在创始人贝佐斯卸任CEO专心火箭之后,全球电商巨头亚马逊在今年第一季度迎来了巨大的危机。

昨晚,随着美股暴跌,亚马逊股价下跌7.56%,市值蒸发965亿美元,约合6422亿人民币。

此前的4月底,亚马逊公布2022年第一季度财报后,股价暴跌14.05%,市值一夜蒸发2062亿美元(约合1.34万亿人民币)。

与此同时,阿里巴巴港股暴涨15.69%,其美股上涨6.8%。

数据显示,亚马逊股价在过去一个月下跌了26.68%。抛开大盘等外部环境因素的影响,业内分析基本将亚马逊股价暴跌的矛头指向了其糟糕的财务表现,尤其是基础电商市场的问题。

电商基本盘不稳

亚马逊第一季度财报显示,其单季度净销售额为1164亿美元,与2021年同期相比仅增长7.2%,而去年同期的增长率高达44%。

在上一次财报(2021年第四季度及全年)中,亚马逊在该指标上的增长仅为9.4%,为2017年以来首次个位数增长。

现在2022年第一季度的情况更加糟糕。不仅连续两个季度增速低于10%,也是过去 20 年以来(2001 年互联网泡沫破灭)以来的最差增速。

这种尴尬的表现背后是亚马逊电商的不稳定。

2022年第一季度,亚马逊在线商店(自营)销售额为511亿美元,同比下降3%。第三方卖家服务收入为253亿美元,同比仅增长7%。

在大本营北美和国际市场的电商业务上,亚马逊由盈转亏,单季度亏损28.4亿美元。你知道,去年同期它录得47亿美元的利润。

根据电商在线等媒体的分析,实际上亚马逊在北美已经连续两个季度亏损,国际市场已经连续三个季度亏损。不仅如此,亚马逊电子商务的糟糕表现还拖累了密切相关的订阅和广告服务的增速。

亚马逊的广告业务主要是向卖家、供应商和出版商出售广告服务(主要是卖家),包括赞助广告、展示广告和视频广告。

亚马逊订阅服务主要来自亚马逊Prime会员,类似于淘宝的88VIP和京东。COM的JD.COM会员。还包括数字视频、有声读物、数字音乐、电子书等的年费和月租费。

这两类与电子商务密切相关的业务分别录得25%和13%的同比增长率,均创下了最近六个季度的新低纪录。

就亚马逊电商业务板块而言,增长率、营业利润率、成本等多项关键数据都未能达到预期。

" 业务的关键领域都朝着错误的方向发展

。"去年接棒贝索斯的新任 CEO 安迪 · 贾西在财报电话会上也坦言,对这个季度的业绩表现感到失望。

屋漏偏逢连夜雨,亚马逊在电动汽车初创企业 Rivian 身上的投资,为其带来了巨额的亏损。财报显示,随着 Rivian 股价的持续暴跌,亚马逊作为该公司的最大股东之一,一季度录得 76 亿美元亏损。

要知道在过去的 2021 年,投资 Rivian 曾给亚马逊带来了 118 亿美元的收益。这也意味着如今仅仅一个季度,亚马逊就将去年全年在该投资案中所获的收益吐出了一大半。

整体面上,亚马逊一季度录得净亏损为 38.44 亿美元,这也是其 2015 年以来首个季度亏损。值得一提的是,亚马逊在 2021 年同期的净利润高达 81.07 亿美元。

亚马逊作为一家老牌电商巨头,如今财报数据更为依赖云服务板块来支撑 " 牌面 "。亚马逊 AWS 云业务一季度录得 182 亿美元营收,连续 6 季度增速超过 35%,利润达 65.18 亿美元,利润率创下新高。

另据 IDC 报告显示,全球云计算 IaaS 市场规模增长至 913.5 亿美元,同比去年上涨 35.64%。全球前三名云厂商依次为亚马逊、微软、阿里云,其中亚马逊以 47.4% 的市场份额占据绝对优势地位。

这也意味着,伴随整体云市场的持续增长,处于龙头地位的亚马逊云业务规模仍将存在较大的增长空间。

国产电商,已成群狼

回归电商板块,针对电商基本盘出现的问题,亚马逊方面更多解释为通货膨胀、供应链压力、成本提升等问题带来的冲击。

但实际上,如若把亚马逊比作电商行业的一头雄狮,那么除上述因素外他需要面对另一个核心问题,便是中国各大巨头在全球各个区域电商市场中形成的群狼攻势。

例如当下的电商黑马 SHEIN(希音),隶属于南京希音电子商务有限公司。

这家跨境电商平台背靠国内供应链,将服饰生意做到了欧美、中东等多个海外市场中,目前业务线遍布全球 150 多个国家,注册用户 1.2 亿,日活超 3000 万。

希音有多火爆?4 月初多家媒体报道称,PYMNTS 购物应用排行榜数据显示,希音超越亚马逊、沃尔玛、速卖通等一票巨头,霸榜美国 IOS 和 Android 双平台,成为全球下载量最高的购物 APP。

" 你知道 SHEIN 吗?你用 SHEIN 购买服饰吗?" 曾有 YouTube 博主在一次街头采访中,随即询问了 10 位海外女性用户,只有一位表示没听说过 SHEIN,其余 9 人全部表示知道 SHEIN、或有过在 SHEIN 平台购买服饰的经历。

2022 年 4 月,SHEIN 被传进行了一轮 10 亿美元的融资,估值高达千亿美元。这样的估值规模超过了欧美快时尚品牌 H&M 和 Zara 的总和,也超越了京东的市值,基本等于两个拼多多。

除希音之外,还有多家中国巨头背景的电商平台,在海外区域市场不断发展壮大。

例如腾讯投资的东南亚电商巨头 Shopee,最早 2015 年从新加坡市场起家,随后将电商生意不断拓展至马来西亚、泰国、印尼等地,也逐渐进入了西班牙、法国等欧洲市场,以及拉美多国市场中。

从 2016 年到 2019 年的四年间,以 Shopee 为主要依托的 Sea 电商收入依次是 1770 万美元、4700 万美元、2.7 亿美元、8.2 亿美元,年复合增长率高达 359%。

2021 年第四季度和全年财报显示,2021 年 Shopee 的 GAAP 收入为 51 亿美元,同比增长 136.4%;总订单数为 61 亿单,同比增长 116.5%;GMV 为 625 亿美元,同比增长 76.8%。

此外,据 data.ai 的数据,2021 年第四季度及全年,在全球购物类 App 中,Shopee 的总下载量位居第一;在谷歌应用商店全球购物类 App 中,用户使用总时长位居第一,平均月活跃用户数位居第二。

东南亚电商市场另一巨头 Lazada,与 Shopee 有着相似的路径,即立足东南亚市场,逐渐向欧洲等其他区域市场扩张。不同的是,Lazada 在 2016 年就以 10 亿美元的价格被阿里收入囊中。

阿里财报显示,Lazada 在截至 2021 年 12 月的 18 个月中,年度活跃消费者达到 1.3 亿,增长了 80%,每月活跃用户为 1.59 亿。截至 2021 年 9 月的十二个月中,Lazada GMV 突破 210 亿美元创下新高。

阿里也于 2018 年投资了土耳其、中东及北非地区最大、增长最快的移动电商平台 Trendyol,在投资及增持下,2021 年阿里在 Trendyol 的持股比例高达约 86%。

同样在 2018 年,阿里全资收购了南亚电商平台 Daraz。截至 2021 年底,Daraz 在巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、缅甸和尼泊尔这五个国家已经积累了 3500 万用户。

该公司表示,预计在 2030 年之前将达到 1 亿活跃用户,将为阿里巴巴到 2036 年达到 20 亿全球消费者的目标提供支持。

阿里财报数据显示,截至 2021 年 9 月 30 日止的 12 个月,Lazada、AliExpress(速卖通)、Trendyol 及 Daraz 增长强劲,年度活跃消费者达 2.85 亿,剔除未支付订单年度 GMV 累计达 441 亿美元,订单量同比增长 62%。

当然还有不能忽视的 TikTok,作为字节跳动旗下爆火的海外短视频应用,TikTok 在面临 Facebook 强大的竞争压力下,于 2021 年 9 月时全球月活用户突破 10 亿,一跃成为了 " 互联网十亿用户俱乐部 " 中的第七位成员。

在用户规模高速增长的同时,TikTok 也在寻求流量变现的商业模式,开拓直播带货为代表的电商业务便是其中之一。公开信息显示,过去的 2021 年 TikTok 频繁在东南亚、英国、美国等区域市场试水电商业务。

总体而言,无论是电商黑马 SHEIN,背靠腾讯、阿里等巨头,在各区域市场不断深耕布局的 Shopee、Lazada 们,还是坐拥 10 亿月活流量池的 TikTok,都势必会对亚马逊的电商业务及用户流量形成分流、蚕食等影响。

未来如何在各个区域市场中抵御并化解这些 " 中国群狼 " 的攻势,对于亟需稳固电商基本盘的亚马逊来说,无疑将会是一个头疼的问题。

ZAKER 新闻出品

文 / 曾宪天 实习生 娄新雅

标签: 阿里巴巴  财报  shopee  亚马逊  电子商务 

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